Schritte zur individuellen Lösung
Vorgehen
Istanalyse, Auswertung, Lösungsvorschläge für nachstehende Gebiete für Firmen (KMU) und Private.
Absicherung
Lebensversicherungen z.B. für Altersvorsorge/Invalidität (3a/3b), Lohnfortzahlungen, Pensionskassen, Krankenkassen, Sachversicherungen (Hausrat, Privathaft, Auto, Rechtschutz, usw.) Individuelle Pensionierungsplanung.
Finanzierungen
Neuhypotheken, Neuordnungen von bestehenden Finanzierungen, Belehnung von Policen.
Vermögen
Risikogerechte Portefeuille Empfehlung in Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern, je nach Bedarf entsprechende Analyse, Performancesteigerung.
Ehe / Erbrecht
Ehe / Erbrechtsverträge in Zusammenarbeit mit einem Notar.
Steuern
Steueroptimierungen und Steuererklärungen für Private und Einzelfirmen.
Firmengründung
Infos rund um die Firmengründungen, Erstellung Versicherungsübersicht, Personengesellschaften mit einem Notar.
Qualität
Permanente Schulungen durch Partnergesellschaften, Weiterbildung bei verschiedenen Institutionen. Gemäss VAG registriert: Nr. 10838.
Unabhängigkeit
Zusammenarbeit mit in der Schweiz zugelassenen Versicherungen, Krankenkassen und Banken. Teilweise in Zusammenarbeit mit anderen unabhängigen Maklern oder Vermögensverwaltern.
Diskretion
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.
Kosten
Die Beratung kann kostenneutral sein, da die Partnergesellschaften teilweise bis auf weiteres die Beratertätigkeit honorieren.
Vorteile
• Prämienreduktion und Gewinnmaximierung bei gleichen oder besseren Leistungen.
• Informationen über Marktsituation.
• Gleiche oder bessere Konditionen wie bei den Gesellschaften direkt.
• Spezielle Kollektiv-& Rahmenverträge möglich.